Mercado de Valores
abogados especialistas
Emisiones de valores: acciones y deuda
Asesoramos a empresas y a bancos colocadores sobre emisiones de todo tipo de valores representativos del capital de sociedades (acciones, con y sin voto, rescatables, con o sin derecho de suscripción preferente, productos híbridos como participaciones preferentes o additional tier 1 securities) o de deuda (pagarés, obligaciones, convertibles o canjeables, bonos, cédulas hipotecarias, cédulas territoriales, bonos estructurados, bonos de proyecto, etc.) mediante oferta pública o privada y admisión a cotización en mercados y sistemas multilaterales de negociación internacionales.
Participamos en operaciones internacionales, asesorando a los emisores y bancos colocadores en la realización y seguimiento de todos los trámites ante los organismos supervisores de los mercados de valores, así como ante los organismos reguladores de los mercados y la elaboración de los folletos informativos y demás documentos legales requeridos por los procesos de ofertas de venta o suscripción de valores o de admisión a cotización. Finalmente, combinamos nuestra experiencia y vocación internacional con nuestro gran conocimiento práctico local, asesorando también a empresas medianas en su primer acceso a los mercados de capitales, Mercado Alternativo de Renta Fija y Mercado Alternativo Bursátil tanto en España como en bolsas alternativas o secundarias en el extranjero y mercados OTC (over the counter).
Titulización
Somos pioneros en muchas de las operaciones de titulización que se han realizado en los últimos años. Participamos en el diseño de la estructuración de la operación, en la constitución y registro de los fondos de titulización de todo tipo y de sus sociedades gestoras, en la redacción y supervisión de los contratos de operación. Adicionalmente, contamos con gran experiencia en operaciones multijurisdiccionales (tanto por los activos titulizados como por los vehículos usados) y en asesorar a entidades directoras o aseguradoras y a distintas entidades de calificación.
Salidas a bolsa
Asesoramos desde la toma de la decisión y sus diversas implicaciones legales y fiscales (reestructuración del grupo, condicionantes para el proceso derivados de pactos de socios, protocolos familiares, deuda con entidades de crédito, etc.), y en la implantación del gobierno corporativo de la nueva sociedad cotizada, así como de las normas de conducta, publicidad y transparencia. Confeccionamos los folletos informativos, comunicaciones oficiales, contratos de mandato, agencia, colocación, aseguramiento, restricciones a la publicidad… y el seguimiento de los trámites ante los organismos reguladores correspondientes.
Sociedades cotizadas
Asesoramos sobre obligaciones de transparencia, información privilegiada, operaciones de mercado, adopción de acuerdos sociales, celebración de juntas generales de accionistas, gobierno corporativo, normas de conducta, prevención del blanqueo de capitales, expedientes sancionadores, tanto en su fase administrativa como judicial, etc.
Regulación financiera
Tenemos una sólida experiencia relacionada con los Sistemas Multilatera les de Negociación (SMN), cámaras de compensació y liquidación, sus reglamentos de funcionamiento, entidades gestoras y demás aspectos relativos al marco normativo MiFID.
Somos expertos en derecho societario, fusiones y adquisiciones, derecho financiero, contratos, fiscalidad, precios de transferencia, propiedad industrial e intelectual y derecho laboral, por lo que todos nuestros clientes reciben un asesoramiento integral.
Tu localización tampoco supone ningún problema, contando con despachos en Madrid y Málaga (España), Santiago de Chile (Chile), Lima (Perú), San Salvador (El Salvador), Londres (Reino Unido) y Zurich (Suiza).
Evolutiza Abogados & Asesores Tributarios marca la diferencia en las distancias cortas, cuanto más cerca de nosotros estés, más lejos podremos llegar. Queremos ser tu abogado.
Llámanos al 0034 911 697 113 o escríbenos a info@evolutiza.com.es
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